在與提歐的戰爭中吞敗之後，喪失身為大工房同盟盟主威望的 貝多利德邊境伯爵瑪麗娜，相準了幻想詩聯邦的怯戰， 決心取下仇敵──奧圖克伯爵維拉爾的性命。 她將聯邦盟主提出的和平協議棄如敝屣， 藉由力量、恐懼和全新的「選帝侯」體制讓大工房同盟團結一氣， 並率領壓倒性的大軍包圍奧圖克。 為此，治理「永夜之森」的奧圖克代理城主提歐也高舉起戰旗──
不管那人是壞人還是懶人，問題都不在於他們身上，而是因為統治的本質有著不完備性而埋下了種子…
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