黑刀與千紫郎因為四年前的慘劇，而對上級惡魔卡汀察抱有極深的憎恨，並一起立誓復仇。 另一方面，姊姊被暗巷殺人魔所殺的少女芽華，也飽受復仇之心煎熬。 目睹燃燒著復仇之火的雙方，夕月心中又做何感想？ 另外與夕月分開行動的路卡面前，出現了神祕的面具男與新的上級惡魔……！
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