提爾，溫柔強大的海龍王，他背負著守護神族的使命，忠心耿耿地守護著天界，過著波瀾不驚的生活，直到有一天，一位擁有人魚族和巫族血統的女孩突然闖進了海龍宮。
由於海龍宮的結界會拒絕所有的外族人，除非是龍族，否則進入龍宮就是死路一條，看著女孩一次次絕望地死去，又一次次痛苦地復活，看著她眼波裡流露的哀傷與苦痛，提爾動了惻隱之心，向她伸出了手，賜給了她一半自己的血液，讓她可以在海龍宮生活，教她說話，並取名“莎麗斯”，神語的意思是美麗又聰明的女子。
在莎麗斯十二歲那年，提爾帶著她進宮晉見天帝，天帝叫自己的義女克莉陪伴莎麗斯暢遊天宮，卻被她們無意中發現了天帝的秘密！在她們離開密室的時候，莎麗斯不小心碰到了門把，弄出響動，克莉為了保護莎麗斯，將她推出秘室，而她自己最終慘死天帝之手，天帝以克莉失足落下天宮的理由塘塞了提爾和克莉的哥哥——火龍王亞伯。
從那時起，原本尊敬著天帝，對他忠心不二的提爾和亞伯都明白，神族不能被此人統治，兩人秘謀造反，可是提爾身上卻有一道保護著天帝的最終封印，只要他不死，天帝就不會被打敗！
為了天下萬物，為了世間生靈，提爾毅然決定捨棄性命，捨棄與他相愛的莎麗斯，捨棄一切，背叛天帝！
最後，天帝終於被打敗了，而提爾也付出了生命的代價。
可是明明應該死掉的他，卻在天帝的詛咒中復活了，並且開始了另一段人生——與他摯愛的莎麗斯永遠不得相見，永遠不能在一起，他們就像兩條永遠也不會相交的平行線，再也沒有生命的交點。
提爾得知此事後，不甘心就這樣被天帝詛咒，他也探聽到了打破這個詛咒必須找到與天帝簽訂契約的魔族中的詛咒之王卡拉特斯或是打破他們的契約石。
可契約石偏偏是一顆跳動的心臟