皇家機巧學院每四年召開一次 「華爾普吉斯的晚會」俗稱〝夜會〞。 獲得參加權的雷真以及自動人偶搭檔‧夜夜 終於揭開被送進新興工房‧D-works的 魔術師姊弟‧芙蕾與洛基 他們兩個人背後的可怕真相──！ 雷真得知芙蕾的自動人偶‧拉比的兄弟們 即將慘遭廢棄處理之後， 下定決心前往萬惡根源的孤兒院。 與劍帝洛基聯手順利突入核心的雷真與夜夜， 終於跟D-works社長‧布朗森 以及其自動人偶‧路西法展開正面對決！
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